零售銀行客戶關係經理（私人財富）

崗位職責

1. 倡導網點一站式個人銀行服務。

2. 探索並發展與客戶的長期銀行關係。

3. 確定現有和潛在客戶對金融服務的需求，包括產品和服務。

4. 適當規劃並提供相關且合適的金融產品和服務，以滿足現有和潛在客戶的需求，包括但不限於提供投資、保險和其他銀行產品。

5. 影響並促進工作夥伴推薦和交叉提供潛在的商機，以實現可持續的業務增長。

6. 與分行經理、區域經理、投資顧問、財富教練和其他主要利益相關者密切合作，建立健康的銷售渠道，以確保滿足關鍵績效指標。

7. 確保嚴格遵守合規要求，作爲銀行更大的反洗錢 (AML) 團隊的一部分做出貢獻

8. 如果需要，教育和培訓青少年。

如果需要，協調分行內和場外的營銷和促銷活動。

 

任職要求

1. 大學學歷或同等學歷，具備IIQE、HKSI & MPF、CFP CM資格者優先。

2. 持有CB專業資格和/或獎項者優先。

3. 在管理和發展指定客戶組合方面的經驗和良好的業績記錄將是一個明確的優勢 。

4. 在零售銀行產品和服務方面擁有良好的知識和至少2年的豐富經驗，包括但不限於成熟的投資和保險產品，在企業銀行產品和服務方面的知識和經驗是絕對優勢。

5. 能夠影響各個關鍵利益相關者推薦和交叉提供潛在商機，實現可持續業務增長。

6. 學習敏捷，適應不斷變化的業務環境，具有較強的應對快速、動態節奏的能力。

7. 對客戶需求高度敏感，能夠爲探索和鞏固個人和企業客戶之間的長期銀行關係提供優質服務。

8. 積極主動、成熟、獨立、以客戶爲中心、愉快 。

9. 良好的中英文聽說讀寫能力，普通話優先。