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工作描述
主要職責
- 通過設計承銷規則來推動滙豐人壽自動承銷戰略的實施，並在規則引擎平臺中維護它們，包括設計、規範、測試和生產階段
- 負責直接流程增強，包括識別和分析當前規則和承銷實踐，評估可能性，並提供解決方案
- 確保承銷規則制定過程遵循所需的治理批准，並符合定義的承銷理念
- 對自動化和決策規則進行定期審計，以確保它們與內部承銷手冊和理念保持一致
- 審查和加強不同銷售渠道的新業務入職旅程，並簡化流程以取悅客戶
- 支持承銷提案團隊爲在線和分支產品開發反身問題，以改善客戶的承銷體驗
- 利用數據分析知識和背景，不斷改進承銷TAT（週轉時間）和決策的準確性，還可以跟蹤規則和決策樹，以進行進一步培訓、審計和其他目的
- 編寫定期和臨時的MIS報告，以支持CUO運營、治理報告、運營效率監測，提供可能的風險、趨勢或機會的見解
要求
- 在生活、重大疾病、醫療產品方面的承保經驗。
- 在自動承銷平臺上設計承銷規則、跨不同業務領域和系統的端到端承銷旅程映射（包括POS、保險運營、工作流程和成像系統）方面有紮實的經驗
- 對行業中現有的承銷規則工具和決策樹有很強的瞭解
- 熟悉當地的監管和強制性要求，各種銷售渠道（包括銀行保險、在線、經紀）的新業務應用之旅
- 使用Qlik Sense和Excel製作報告以及解釋和處理數據以提供見解的經驗
- 數字驅動的心態，設計與跨渠道和平臺的數字功能集成的承銷規則自動化
- 良好的協作技能，並取得更好的成果
- 優秀的溝通技巧，包括提供明確、直接的反饋、設定明確期望和在個人層面與人聯繫的能力。
- 影響業務和技術利益相關者的能力
- 在MS Word、Excel（包括數據透視表、VBA）方面有很強的計算機技能。宏），PowerPoint，Power BI
- 首選LOMA認證持有人
職位要求
- 設計承銷規則
- 分析當前規則
- 審計決策規則
- 簡化客戶旅程
技能
承銷
資料
報告
Excel